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比特币好买,而矿机难求。
作者 | 创造一下
编辑 | Momo
购买一辆特斯拉需要几个比特币?
最近一段时间,预测比特币的天花板,似乎成了一件危险的事情。
2020 年 11 月开始,比特币的价格从 1 万美元左右开始飞涨,到 12 月 16 日首次突破 2 万美元;1 月 2 日站上 3 万美元;之后仅用 6 天便突破 4 万美元。随后短暂的波动也未影响到上涨的大势,截止发稿,比特币最高价格已达 48226.25 美元(约合人民币 31 万),直奔 5 万元大关。
井喷的行情让整个资本世界都陷入疯狂。
马斯克抱着 15 亿现金跑步入场,并宣布接受比特币作为支付方式。按照现价,这意味着,只要一枚比特币就能把特斯拉 Model 3 开回家。
比特币怀疑论者也被迫重新审视其价值。桥水基金创始人达利欧 2020 年初还在警告投资者不要持有比特币,称它“既不是交换手段,也不是财富储备”,而一年之后,今年 1 月,在一篇万字长文中,他写到“比特币已经变成一种能够代替黄金的数字资产”。
更明显的冲击也体现在产业链内部——牛市行情向上游传导,比特币挖矿一夜之间重现往日辉煌。根据 OKLink 数据显示,截至 2 月 8 日,BTC 全网平均算力达 167.78 EH/s,连续刷新历史新高。
一个有趣的现象发生在伊朗。因为电费便宜,伊朗近几年成为全球“挖矿天堂”,大量矿业公司前往设厂,目前全国有 14 个合法的比特币矿场。而从今年 1 月起,这些矿场的耗电量陡增,抢占大量居民用电,导致伊朗十多个省市不得不大规模拉闸限电。
价格翻倍、“一机难求”
比特币疯狂,矿工和矿业公司更加疯狂,散户和大型矿场争相涌入,结果就是,用来挖矿的矿机和显卡都进入了供不应求的状态。
“一机难求,现在市场上所有人都拿不到现货。”一位矿机业内人士这样向《创造一下》介绍。
打开国内最大矿机厂商比特大陆的网页,所有型号的矿机均已显示售罄,根据 Coinbase 此前的报道,比特大陆在 8 月份之前都没货,这还是在部分矿机价格翻倍的基础上。
另一家厂商,已在纳斯达克上市的嘉楠科技情况类似。“昨晚更新的最新数据,公司订单已经排到了 2022 年 3 月,光是在北美市场,预售量就有近 10 万余台。”
而在二级市场,矿机溢价率一度达平均 117% 左右,抢手的主流大算力矿机涨价则更加疯狂,比如比特大陆的 S19(95T),其在官网报价为 20340 元,到了零售商手中直接被炒上了 40000 元,翻了不止一倍。
比特币的疯长突然拉升了市场需求,而在供应端,高端芯片紧缺则让情况雪上加霜。整个电子行业“缺芯”早就不是秘密。去年华为因受美国政策控制,而疯狂囤货后,整个电子产业,从手机到汽车,就一直处在芯片供应紧张的状态,价格也在几个月内上涨了 15%。
对于矿机行业而言,缺芯问题愈发棘手。
一方面,目前主力矿机芯片制程为 7nm,全球只有三星和台积电具备量产能力,而这又恰好是大部分中端智能机所采用的芯片制程。矿机对比手机厂商,对芯片制造商的营收贡献根本不在一个等级。有限产能下,客户优先级一目了然。
另一方面,在业内人士看来,本轮矿机价格惊人暴涨的背后,整个比特币挖矿行业不太健康的生态,也有不小的责任。
目前即便全球范围内,专业的矿业投资公司也屈指可数。这里的“专业”,可以类比股票市场中的机构投资者,他们不太看重短线涨跌,对算力储备有较长周期性的规划,无论行情,都会定期下单购买矿机。
但对于市场中更多的散户矿工和小矿场,和股票一样追涨杀跌的投机心理,才是他们入局挖矿的驱动力。
据一位比特币行业从业者介绍,在比特币行情低迷时,客户可以用不到 10% 的金额订购矿机,如果在发货前比特币降价,客户甚至可能会随时退掉机器,大部分损失都得由矿机厂商来承担。即便是英伟达这种体量的公司,在 2018 年比特币崩盘时,显卡销量也遭遇严重冲击,连带营收和股价陷入低谷。
这种情况下,出于风险规避,矿机制造商通常不会提前下单买芯片。而芯片供货周期短则数月、长则一年,等到行情真正到来、矿工蜂拥进入“扫货”矿机时,早就为时已晚。
以上种种原因,让矿机市场总是呈现出“忽冷忽热”的状态,企业很难维持稳定的生产规划。
机构入局,比特币走向何方?
尽管如今比特币价格已站上历史新高,市场并没有冷却的迹象。据路透社报道,包括顶级对冲基金及资金管理者在内的比特币投资人,目前正押注比特币一年内可能暴涨超过四倍至 10 万美元。
对冲基金 Off the Chain Capital 投资长 Brian Estes 表示,比特币在一年内从 1.8 万美元涨到 10 万美元不是梦。花旗技术分析师 Tom Fitzpatrick 上周在一份报告中称,鉴于比特币供应受限,加之其跨境流通便利和保密等属性,他预测,到明年底,比特币甚至可能会升至 31.8 万美元。
但反对声浪同样很高。在很多人看来,现在比特币像极了 1998 年前后的美国的互联网,泡沫已经到了炸裂的边缘,随时可能灰飞烟灭。
无论如何,不可否认的是,活过十年之后,比特币已经开始逐渐被主流所接纳。
过去一年,Paypal 宣布支持虚拟货币交易,美国保险巨头万寿人通宣布在比特币上投资 1 亿美元,英国资产管理公司 Ruffer 将 2.5% 的资金投到了比特币,再加上今天特斯拉的背书…一个数据是,相比于 2017 年由散户推高的市场,这轮比特币大涨的背后,更多是大型机构的身影。根据数字资产管理公司 Grayscale 的数据,目前市场中的大型比特币玩家较 2018 年增加了 37%。
起起伏伏的 K 线之下,一场新的金融变革或许正在酝酿。
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